ارتباط تحویل کار تجاری و مالی را حفظ کنید.
از فضای فاکتورها، بوکینگ را پیدا و فاکتورها و هزینه‌های خرید مرتبط را بررسی کنید. منوی مالی، ابزارهای پرداخت، مانده مشتریان، چک‌ها، نرخ روز و صورتحساب حساب را هم در بر می‌گیرد. هر ابزار کاربرد مشخصی دارد؛ رکورد فاکتور، پرداخت و گزارش سود پرونده نباید معادل هم در نظر گرفته شوند.
در فضای مشتری، دسترسی به فاکتورهای صادرشدهٔ همان مشتری و امکان ارسال رسید پرداخت وجود دارد. ارسال رسید به معنی تأیید خودکار نیست و تیم حسابداری مسئول تأیید می‌ماند. دسترسی به ابزارهای مالی تابع مجوز است و مبالغ واقعی در تصاویر عمومی سایت نمایش داده نمی‌شوند.
یک مسیر کاری روشن
یافتن بوکینگ مرتبط
به‌جای شروع از یک مبلغ جدا، پرونده و فاکتورهای مربوط به آن را پیدا کنید.
بررسی هزینه و پرداخت
برای هر کار از فضای مرتبط با فاکتور، هزینهٔ خرید یا پرداخت استفاده کنید.
مرور پرونده
گزارش سود پرونده و صورتحساب را متناسب با هدف گزارش‌گیری به کار ببرید.
پرونده را بررسی کنید، نه فقط مبلغ فاکتور را
برای تیم حمل‌ونقل، مبلغ فاکتور به‌تنهایی تصویر کامل کار نیست. بررسی از بوکینگ، فاکتورهای مرتبط و هزینه‌های خرید شروع می‌شود و با پرداخت‌ها و نمای سود پرونده ادامه پیدا می‌کند. صورتحساب حساب هم پرسش دیگری را پاسخ می‌دهد: وضعیت حساب در میان چند رکورد. تفکیک این کاربردها، دمو را از نمایش یک عدد کلی کاربردی‌تر می‌کند.
از پروندهٔ بوکینگ حمل‌ونقل شروع کنید و پرتال مشتری و روند ارسال رسید را ببینید. بارگذاری رسید همچنان به بررسی حسابداری نیاز دارد و به‌تنهایی نشانهٔ تأیید پرداخت نیست.